Intel: pretende se tornar a segunda maior fundição até 2030

A Intel Foundry Services tem grandes planos para participação de mercado.

Quando a Intel estabeleceu sua divisão Intel Foundry Services no início de 2021, ficou claro que precisava que a unidade de fabricação de chips por contrato estivesse no mesmo nível da Samsung e da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited em termos de escala, pois as fábricas e os nós de produção estão ficando mais caros. A meta era ambiciosa desde o início e parece que a empresa pretende ser agressiva, com planos de se tornar a segunda maior fundição até 2030.

Grandes Ambições

"Nossa ambição é ser a fundição nº 2 do mundo até o final da década, e esperamos gerar margens de fundição líderes", disse Randhir Thakur, presidente da Intel Foundry Services, em entrevista ao Nikkei Asia .

Chegar ao segundo lugar no mercado global de fundição significa que a Intel terá que vencer a Samsung Foundry (a atual nº 2, de acordo com a TrendForce), que gerou mais de US$ 20 bilhões em receita em 2021 e está a caminho de superar esses resultados em 2022. No primeiro trimestre de 2022, a Samsung Foundry controlava cerca de 16,3% da receita global de fundição, ficando muito atrás do líder de mercado TSMC (53,6%), mas significativamente à frente de seus pares mais próximos UMC (6,9%) e GlobalFoundries (5,9%)

Por outro lado, a unidade de negócios IFS da Intel gerou US$ 576 milhões em receita até agora este ano. Assim que a aquisição da Tower Semiconductor for concluída no início de 2023, a Intel adicionará cerca de US$ 1,5 bilhão em receita por ano à sua divisão IFS. Isso fará da IFS imediatamente a fundição nº 7 ou nº 8 do mundo, mas ainda será consideravelmente menor do que a Samsung Foundry em termos de receita.

Para se tornar a segunda maior fabricante de chips do mundo, a Intel terá que adotar uma estratégia multifacetada que envolve o seguinte:

• Desenvolvimento de tecnologias de processo de ponta que são competitivas com as da Samsung Foundry e TSMC em termos de potência, desempenho e área (PPA); rendimentos e time-to-market.
• Crie capacidade de ponta para clientes IFS. Essencialmente, a empresa terá que possuir capacidade mais avançada do que a Samsung Foundry até o final da década de 2020.
• Manter as operações e posições competitivas da Tower Semiconductor inovando na frente de tecnologias maduras.
• Conseguir pedidos principalmente de clientes que usam TSMC e Samsung Foundry, talvez roubem alguém da GlobalFoundries e SMIC também.

Precisa de grandes ações

Até agora, a Intel revelou um roteiro de tecnologia de processo bastante agressivo que envolve a produção de alto volume de chips em sua tecnologia de classe 18A (18 angstroms ou 0,18nm) em 2025 e empregando ferramentas de litografia ultravioleta extrema High-NA para 18A, se possível. O plano de nós de produção da Intel é consideravelmente mais agressivo do que o da Samsung Foundry e da TSMC, que planejam começar a fabricar chips de classe de 2 nm (classe de 20 angstroms) em 2025 (o que significa que eles estarão disponíveis no final de 2025, no mínimo, ou melhor, em 2026).

No que diz respeito à capacidade de semicondutores, os planos da Intel não são menos agressivos. A empresa está construindo seus Fab 52 e Fab 62 com capacidade para 20A em seu acampamento perto de Chandler, Arizona; construir os dois primeiros módulos com capacidade para 18A/20A de seu site perto de Columbus, Ohio; construindo sua instalação de US$ 3,5 bilhões para operações avançadas de embalagem; terminando um novo módulo com capacidade Intel 4 em sua localização perto de Leixlip, Irlanda; e construindo uma fábrica totalmente nova perto de Magdeburg, Alemanha. No geral, a Intel planeja investir (ou melhor, coinvestir com governos e parceiros de coinvestimento em semicondutores como a Brookfield) cerca de US$ 100 bilhões em novas instalações de fabricação de semicondutores nos próximos anos.

Mas a Samsung não é menos agressiva com seus gastos com CAPEX. Enquanto a Intel recentemente reduziu seus gastos de capital de US$ 27 bilhões em 2022 para US$ 25 bilhões, a Samsung investirá mais de US$ 33 bilhões em nova capacidade de produção de semicondutores este ano e manterá seus gastos no mesmo nível no próximo ano, anunciou a empresa recentemente. Claro, não está claro quanto desses montantes serão investidos em instalações de produção de memória (3D NAND e DRAM) e quanto será usado para expandir a capacidade lógica da Samsung Foundry, mas a empresa sul-coreana é claramente muito agressiva com seu negócio de semicondutores, então será difícil para a Intel igualar as capacidades avançadas da SF.

Roubar clientes da TSMC e Samsung Foundry será ainda mais difícil, pois grandes clientes como Nvidia ou Qualcomm têm contratos de fornecimento com seus parceiros de fundição que duram anos. Além disso, resta saber se as fábricas da Intel localizadas na Europa e na América poderão oferecer o mesmo preço que as fábricas da TSMC e da Samsung Foundry localizadas em Taiwan e na Coréia do Sul.

Vantagem geográfica

É particularmente digno de nota que a Intel está aumentando a capacidade de produção nos EUA e na Europa e, até agora, não anunciou nenhum plano para construir fábricas em Taiwan ou na Coréia do Sul (continuará a operar uma fábrica de semicondutores de torre no Japão). Embora a operação de fábricas na Europa e na América seja mais cara do que em Taiwan ou na Coréia do Sul, construir novas fábricas nos EUA e na Europa faz sentido tanto do ponto de vista geopolítico quanto do relacionamento com o cliente.

(Crédito da imagem: Intel)

Por um lado, os clientes dos EUA estarão ansiosos para usar fábricas nos Estados Unidos devido à logística, gerenciamento de risco e outros fatores. Por outro lado, não há tantos designers de chips na Europa que precisam de tecnologias de produção de ponta. No final do dia, o portfólio de produtos da Intel está se expandindo, então ela precisará de novas fábricas de qualquer maneira. Além disso, de acordo com a Intel, muitos de seus potenciais clientes de fundição veem vantagens em fábricas localizadas na América ou na Europa.

“Como nos envolvemos com clientes de fundição desde o lançamento do IFS, ficou bastante claro que muitas dessas empresas veem a necessidade de uma cadeia de suprimentos de semicondutores mais resiliente e geograficamente equilibrada”, disse Thakur ao Nikkei Asia.

No entanto, como a TSMC e a Samsung Foundry estão construindo novas fábricas de ponta no Arizona e no Texas, as vantagens geográficas das novas fábricas da Intel na América podem ser superestimadas.

Como os políticos na Europa e nos EUA querem construir cadeias de suprimentos domésticas de semicondutores para não depender de Taiwan de forma tão significativa, eles estão ansiosos para co-investir em novas instalações com a Intel.

Faça ou quebre

Para a Intel, o negócio de fundição é uma maneira de aumentar seus volumes de produção rapidamente e, portanto, combinar suas capacidades financeiras de CAPEX com as da TSMC e da Samsung. Obter um novo fluxo de receita é vital para a Intel, mas não é tão importante quanto aumentar os volumes de produção.

(Crédito da imagem: Intel)

Portanto, se a empresa conseguir receber pedidos de muitos clientes que precisam de tecnologias avançadas de produção, isso será um sucesso por si só, pois permitirá continuar investindo no desenvolvimento de nós de ponta e fabs cada vez mais caros. Caso contrário, provavelmente deixará de ser um fabricante líder de design integrado (IDM) e fornecedor de CPU ao longo do tempo. Se a empresa conseguir se tornar a segunda maior fundição do mundo no processo de criação de seu negócio de fundição em busca de seu principal objetivo, este será um sucesso ainda maior. Mas os volumes são o alvo principal.